Baseado num conto do livro Saragana, de Guimarães Rosa, o filme foi vencedor do I Festival de Brasília e representou o Brasil no Festival de Cannes em 1966.
Augusto Matraga (Leonardo Villar) é um violento fazendeiro que, traído pela esposa, Dionorá, é emboscado por seus inimigos e dado como morto. Mas, ele é salvo e volta-se para a religiosidade. Augusto conhece Joãozinho Bem Bem (Joffre Soares), jagunço que o faz viver um conflito interno, instigando os instintos violentos de sua personalidade.
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