Lançado em 2001, o documentário de Eduardo Coutinho mostra a virada do ano de 1999 oara 2000 no Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro.
Os moradores das duas favelas do local, Chapéu Mangueira e Babilônia, as únicas situadas na orla de Copacabana, assistem ao réveillon mais concorrido do país.
Durante 12 horas, a equipe de filmagem acompanhou os preparativos para o réveillon. Moradores contam as expectativas deles para o ano 2000 e fazem um balanço de suas vidas.
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